概要

アカウント管理者は、顧客関係管理(CRM)アカウントをZoomと統合し、ZoomがZoom Revenue Acceleratorと案件進捗を同期し、追加分析を提供できるようにする必要があります。

会話に一致するオープンな商談やアカウントがない場合、顧客は会話を潜在顧客と一致させることができます。

この記事には次の内容が含まれています。

• Salesforceと統合する方法
• Microsoft Dynamics 365と統合する方法
• Mondayと統合する方法
• HubSpotと統合する方法
• CRM統合を切断する方法

前提条件

• Pro、Business、Enterprise、またはZoom Phoneスタンドアロンアカウント
• Zoom Revenue Acceleratorアドオンライセンスを持つライセンスユーザー
• アカウントオーナー、管理者権限、またはアカウント設定の表示/編集権限が有効になっているカスタムロール
• サポートされているCRMツールのいずれかを使用しているアカウント
• 承認された関連ドメイン
• ユーザーはカレンダーをZoomと統合する必要があります

Salesforceと統合する方法

注:

• Zoom Revenue AcceleratorがSalesforceで新しいアクティビティを作成できるようにする場合、管理者は、言及された競合他社をアクティビティレコードおよび/または主要な競合他社フィールドに公開することを選択できます。
• データの同期:
  • 最初のCRM接続ではCRMデータがすぐに同期され(大規模なデータセットの場合は同期に時間がかかる場合があります)、その後は4時間ごとにデータが同期されます。
  • 会話が発生すると、Zoom Revenue AcceleratorはすぐにCRMレコードと照合および同期し、会話にコンテキストを提供します。
  • [Zoom Revenue Acceleratorが会話分析からSalesforceで新しいアクティビティを作成できるようにする]が有効になっている場合、Zoom Revenue Acceleratorは、会話が分析され、機会やアカウントまたはリードと照合された後、ほぼ即座に(遅いジョブを介して)適切なアクティビティをCRMに書き込みます。

1. アカウント設定を編集する権限を持つ管理者としてZoom Webポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[アカウント管理]>[アカウント設定]の順にクリックします。
3. [Revenue Accelerator]タブをクリックします。
4. [その他の設定]セクションで、CRM統合の[設定]オプションをクリックします。
   
   
5. [CRMを選択する]ドロップダウンメニューをクリックし、[Salesforce]を選択します。
   
   
6. SalesforceアカウントからJWTを提供します。「Zoom IQ Sales用のSalesforce JWTの生成」を参照してください。
7. (オプション)[Salesforceからのチームデータを同期しない]ボックスを選択すると、チームごとに Salesforceからのチーム同期が無効になり、チームを管理する場所と方法を決定できるようになります。
8. (オプション)[Zoom Revenue Acceleratorが会話分析からSalesforceで新しいアクティビティを作成できるようにする]を選択すると、会話が分析され、機会やアカウントまたはリードと照合された後、Zoom Revenue Acceleratorがほぼ即座に(スロージョブを介して)CRMに適切なアクティビティを書き込むことができます。
9. [設定]をクリックし[送信]をクリックします。
   
   
10. 構成が成功すると、Salesforceが接続されていることを示すラベルとトークンの有効期限が表示されます。

Microsoft Dynamics 365と統合する方法

1. アカウント設定を編集する権限を持つ管理者としてZoom Webポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[アカウント管理]>[アカウント設定]の順にクリックします。
3. [Revenue Accelerator]タブをクリックします。
4. [その他の設定]セクションで、CRM統合の[設定]オプションをクリックします。
5. [CRMを選択する]ドロップダウンメニューをクリックし、[Microsoft Dynamics 365]を選択します。
6. 新しいタブまたはウィンドウで、Microsoft Dynamics 365アカウントにサインインします。
7. アプリケーションのドロップダウンから、[設定]、[カスタマイズ]の順に選択します。
8. [開発者リソース]をクリックします。
9. [インスタンスWeb API]で、[サービスルートURL]フィールドでサービスURLをコピーします。
10. Zoom Webポータルで、サービスルートURLを[サービスルートURL]フィールドに貼り付けます。
    
    
11. チーム構成の選択で、[事業単位]または[Teamsにアクセス]ボタンを選択します。チームの選択は、Zoom Revenue AcceleratorがMicrosoft Dynamics 365からどのデータを取得して表示するかを反映します。
12. [設定]をクリックします。
    Microsoft Dynamics 365アカウントにサインインし、Zoomがアカウントにアクセスすることを許可する画面が表示されます。
13. (オプション)[Microsoft Dynamics 365 からのチームデータを同期しない]ボックスを選択すると、チーム単位でCRMからの同期が無効になり、チームの管理場所と管理方法を決定できます。
    
14. (オプション)Allow Revenue Accelerator to create new activities in Microsoft Dynamics 365 from conversation analysisを選択すると、会話が分析され、機会やアカウントまたはリードと照合された後、Zoom Revenue Acceleratorがほぼ即座に(スロージョブを介して)Microsoft Dynamics 365に適切なアクティビティを書き込むことができます。
15. 続行するには[送信]をクリックします。

Mondayと統合する方法

注:これらの手順に従う前に、APIトークンが正常に生成されたことを確認してください。

1. アカウント設定を編集する権限を持つ管理者としてZoom Webポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[アカウント管理]>[アカウント設定]の順にクリックします。
3. [Revenue Accelerator]タブをクリックします。
4. [その他の設定]セクションで、CRM統合の[設定]オプションをクリックします。
5. [CRMを選択する]ドロップダウンメニューをクリックし、[Monday]を選択します。
6. [API トークンの入力]フィールドに、生成したAPIトークンを入力します。
7. [設定]をクリックします。
   Mondayアカウントにサインインし、Zoomアカウントへのアクセスを許可するよう求められます。
8. (オプション)[Mondayからのチームデータを同期しない]ボックスを選択すると、チームごとに CMondayからのチーム同期が無効になり、チームを管理する場所と方法を決定できるようになります。
9. 続行するには[送信]をクリックします。

HubSpotと統合する方法

1. アカウント設定を編集する権限を持つ管理者としてZoom Webポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[アカウント管理]>[アカウント設定]の順にクリックします。
3. [Revenue Accelerator]タブをクリックします。
4. [その他の設定]セクションで、CRM統合の[設定]オプションをクリックします。
5. [CRMを選択する]ドロップダウンメニューをクリックし、[HubSpot]を選択します。
6. [設定]をクリックします。
   HubSpotアカウントにサインインし(まだサインインしていない場合)、Zoomのアカウントへのアクセスを承認するよう求められます。
   
7. (オプション)[Hubspotからのチームデータを同期しない]ボックスを選択すると、チームごとにHubspotからのチーム同期が無効になり、チームを管理する場所と方法を決定できるようになります。
8. 続行するには[送信]をクリックします。

CRM統合を切断する方法

注: 統合の切断を確認すると、元に戻すことはできません。

1. アカウント設定を編集する権限を持つ管理者としてZoom Webポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[アカウント管理]>[アカウント設定]の順にクリックします。
3. [Revenue Accelerator]タブをクリックします。
4. [その他の設定]セクションで、CRM統合の[切断]をクリックします。
5. (オプション)ダイアログボックスで、[Remove all CRM data from Revenue Accelerator]を選択し、Zoom Revenue Accelerator内のすべてのCRMディールを削除します。
6. [切断]をクリックして確認します。
   注: 一度確認すると、この操作を元に戻すことはできません。

こちらの記事は、「Configuring Zoom Revenue Accelerator with a CRM」を元に作成しました。